中证解读:深信泰丰发布重组方案
神州数码旗下资产借壳
中证讯深信泰丰（000034）8月7日晚间公告，公司拟向郭为、王晓岩等非公开发行股票募资22亿元，用于收购神码控股下属IT分销业务公司，作价40亿元。交易完成后，神州数码旗下此部分资产将实现借壳上市。深信泰丰股票将继续停牌，等待深圳证券交易所对此次重组的审核。据公告，公司拟7.43元/股向6名对象发行2.96亿股，募资不超过22亿元。其中，拟向郭为发行1.55亿股、向王晓岩发行6460万股，另外，中信建投基金（中信建投基金定增16号资产管理计划）拟认购2961万股、王廷月拟认购2692万股、钱学宁拟认购1346万股、张明拟认购673万股。公告显示，本次发行对象之一王晓岩为上市公司目前的实际控制人。公司表示，本次发行完成后，郭为成为上市公司的控股股东和实际控制人。上市公司本次购买的资产总额占上市公司资产总额的比例达到100%以上，本次交易构成借壳上市。交易完成后，郭为及其一致行动人将持有公司28.19%股份，王晓岩及希格玛公司将持有公司21.85%股份。本次上市公司拟收购的标的资产为神码控股下属IT分销业务公司，即神码中国100%的股权、神码上海100%的股权和神码广州100%的股权。本次收购的交易对方为神州数码有限公司，为神州数码控股有限公司控制100%权益的下属公司。经过交易双方协商，本次标的资产作价确定为40.1亿元。标的资产为目前中国规模最大、涉及领域及品牌最广的IT产品分销商，具有覆盖全国的销售络和服务络优势。郭为等人承诺，标的公司2015年、2016年、2017年实现的扣非净利润分别不低于30226万元、32775万元、33455万元。